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作者:管理员    发布于:2020-05-29 02:23   文字:【】【】【
光环新网:事迹高增长 云事务晋级功效显著 光环新网事迹契合预期,IDC 布局天下一线城市,云核算收入占比过半。公司 2016 年收入利润均完成大幅增长,2017Q1 事迹预报中值略超预期。2016 年事迹大幅增长主要缘故原由是采购的中金云网(IDC)和无双科技(saas)初步并表,且均完成超额实现对赌。

依据光环新网布告摘要:(1) 公司颁布年报, 2016 年完成营收 23.18 亿元,同比增长 292%;净利为 3.35 亿元,同比增长 195%。公司拟向整体股东每 10 股转增 10 股并派发现金盈利 1 元(含税)。(2)公司颁布 2017 年一季度预报,预计完成归属母公司净利润 8200 万-10000 万,比上年同期增长 36.47%-66.43%。

事迹契合预期,IDC 布局天下一线城市,收入占比过半。公司 2016 年收入利润均完成大幅增长,2017Q1 事迹预报中值略超预期。2016 年事迹大幅增长主要缘故原由是采购的中金云网(IDC)和无双科技(saas)初步并表,且均完成超额实现对赌。分事务看,IDC 及其升值事务收入 6.98 亿元,同比增长 146.2%;云核算及其相关效劳收入 12.3 亿元,同比增长 8297.6%,收入占比过半,到 17Q1 云事务收入占比进一步提高到 60%以上。公司积极推动 IDC 天下战略布局, 上海已有 1000 个机柜投入利用,科信盛彩亦庄项目已有 2200 个机柜投入利用,燕郊光环云谷二期项目将于本年 4 月正式交给,房山绿色云基地项目已实现一期工程主体修建封顶,现在机房建设进度顺畅。上述在建项目悉数达产后,公司将领有超过 4 万个机柜的效劳能力,为公司事迹构成强有力的支持。大家预计 2017-2018 年 IDC 及其升值效劳的收入(不含中金云网)有望超 6 亿和超 10 亿元,同比增速别离有望超 70%和超 80%。

承接 AWS 中国区(北京)云核算经营,云核算战略晋级功效明显。海内企业利用云核算等新技能的比例在渐渐加大, 海内云核算市场现在处于高速开展阶段。2016 年亚马逊将 AWS 中国区(北京)的运营权正式交付光环,现在正在积极请求海内车牌, 公司云核算收入迅猛增长,整个收入占比超过六成。另外,公司在宁夏中卫市注册建立了光环新网(300383,股吧)(宁夏)云效劳有限公司,投资设立了光环有云,在和方面继续研发,与光环云、AWS、阿里云等云平台实现了根底网络对接,推出了云备份、云扩展等多种混合云应用产物。致力于打造当先的、适合中国市场须要的基于 AWS 技能的云效劳产物。大家预计未来两年公司生长性突出,到 2020 年公司 IaaS 云核算和云升值效劳总收入有望打破 60 亿元。

外延并购与互助,打造云核算生态圈。公司领有较强的资本运作能力,中金云网和无双科技的采购成为业内经过资本疾速生长的范例。 公司与控股股东百汇达 2015 年一同投资采购科信盛彩缔造太和桥,控股股东许诺后期将持有的科信盛彩悉数股权注入上市。公司经过并购互助的模式,有望逐步打造云核算生态圈。在 IaaS 层面,公司经过并购和互助不断扩中间范围,同时经过与亚马逊 AWS 深度互助鼎力布局 IaaS 云效劳;在 SaaS 层面,公司经过采购无双科技切入 SaaS 云核算范畴;在 PaaS 层面,公司正在 IaaS 云效劳平台根底上构建 PaaS 软件平台。同时,公司联结 UnitedStack 建立光环有云,鼎力开辟公有云升值效劳市场。

投资倡议:跟着与寰球最大的云核算公司亚马逊 AWS 的深度互助,公司 IDC事务和云核算事务有望获益于海内云核算开展的浪潮,进入高速开展期。大家预计公司 2017-2018 年的净利润别离为 5.0 亿和 7.5 亿,对应 EPS 别离为 0.69 元和 1.04 元。若公司根据许诺持续外延并购 IDC 和云核算相关公司, 将进一步增厚事迹。预计公司 17 年 AWS 云核算收入有望达 20 亿,思考公司为 AWS 海内事务经营商,其 AWS 事务代价给予 5 倍 PS=100 亿的估值,别的事务+IDC 事务给 30 倍 PE=150 亿,方针市值为 250 亿。维持 买入 评级,6个月方针价为 34.58 元。

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